Após a primeira temporada, Tomoharu é confrontado com um dilema: se ele não fizer um contrato com um ""akuma"", ele corre o risco de perder sua querida amiga Takatsuki. No entanto, fazer isso comprometeria sua própria existência, pois resultaria nele e em seu amigo fantasma Misao se tornando um Asura Cryin' - a maior ameaça da humanidade, de acordo com os presidentes de sua escola. Para tornar a decisão ainda mais difícil, Tomoharu e Misao recuperaram algumas de suas memórias passadas - memórias de um mundo que nem mesmo sabiam que existia.