Uruno, um lobo inútil, está na estrada em busca de um novo lugar para chamar de lar. Logo ele encontra uma floresta cheia de ""animais inúteis"" – ou seja, animais que não correspondem às características habituais de suas espécies. Depois de uma breve briga com o coelho fumante e mal-humorado Usahara, Uruno decide seguir em frente... mas muda de ideia ao conhecer Chiiko, uma garota guepardo desajeitada. É amor à primeira vista para Uruno e, decidindo ficar por ela, ele continua a esperar que, mesmo sendo um bom para nada, um dia irá conquistá-la. Isso, se viver com os outros estranhos residentes da floresta – incluindo o mencionado coelho fumante, um unicórnio que bebe saquê, uma águia miopa, uma orca que não sabe nadar e um pégaso tímido – não acabar com ele primeiro.
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