Kotaro era basicamente um menino comum, preocupado com a pressão da educação, enquanto desfrutava de uma vida simples com seus amigos. Para seu desespero, ele um dia encontra a excessivamente alegre Misha em sua porta, pedindo para ser sua amiga do nada. Ainda mais chocante é que Misha é uma aprendiz de anjo, mas faz mais mal do que bem. Junto com os amigos de escola de Kotaro, Takashi e Koboshi, e a autodenominada diabo Shia (sendo capaz de fazer mais bem do que mal mais uma vez), o grupo de amigos passa seus dias se metendo em todo tipo de aventura e problemas. Baseado no mangá de Koge-Donbo.