O príncipe Pietro é o príncipe meio humano, meio dragão do reino de Popolocrois. Depois que o malvado GamiGami tenta (sem sucesso, como sempre) assumir o controle do Reino, uma misteriosa garota chamada Hyuu aparece na floresta perto do Castelo de Popolocrois, o que é o início de uma aventura para Pietro, sua amiga bruxa Narcia e todos os seus amigos. A história se passa após os eventos do primeiro jogo de Popolocrois.