Na fatídica noite em que deveria escolher entre se tornar um combatente do mal ao lado de Shana ou apenas um adolescente normal, Yuji desapareceu. Agora, ele retorna próximo à morte para liderar os Crimson Denizens em um enredo duvidoso para trazer paz ao universo, mas Shana não está convencida. Em um reencontro explosivo, a guerreira ardente enfrenta seu mais improvável inimigo enquanto Flame Hazes de todo o mundo se unem para iniciar uma guerra que determinará o destino de toda a espécie sobrenatural.